delightsoftware GmbH

Frei nach dem Motto "try before buy" können Sie alle unsere Produkte für 30 Tage absolut unverbindlich und kostenlos testen. Eine Demo-Version zum Download finden Sie in der Rubrik des jeweiligen Produktes unter www.delightsoftware.com.

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Kurzbeschreibung der ERP-Version für Versicherungs- oder Finanzmakler

delight insurance ist das perfekte Werkzeug für Versicherungsmakler und Berater, die flexiblen und schnellen Zugriff auf Adressdaten, Korrespondenzen, Policen, Schadenfälle, Kommissionen, Kampagnen, Dokumente, Termine, Aufgaben, Berichte usw. benötigen.

Es können beliebig viele Policen für Kunden erfasst und einem Vertriebspartner/Berater zugeordnet werden. Auf jeder Police kann ein Ablaufdatum erfasst werden. Vor Ablauf der Police erhalten Sie eine Erinnerungsmeldung zur Prüfung der Police.

Es können beliebig viele Produkte (z.B. Haftpflicht, Hausrat, Unfall, Kreditanträge usw.) selbst erstellt und verwaltet werden. Für jedes Produkt können eigene Felder definiert werden. Somit sind auf jedem Produkt nur die relevanten Felder sichtbar.

Es können detaillierte Adressdaten erfasst, ein Foto oder Firmenlogo, Dokumente, Notizen und Bilder hinterlegt und ein ausführliches Journal auf jeder Adresse geführt werden. Im Journal wird sämtliche Korrespondenz samt Dokumenten, Emails, SMS, Telefonaten u.s.w einer Adresse abgelegt.

Mit der grafischen Terminverwaltung können gleichzeitig mehrere Kalender von Personen, Räumen und Geräten verwaltet werden. Auf Wunsch können automatisch Terminbestätigungen per Email oder SMS verschickt werden. In der Aufgabenliste werden alle Pendenzen aufgeführt.

In der Premium-Version können alle Courtagen und Provisionen mit umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten abgerechnet und über flexible Karrierepläne mit Provisionsstufen, verschiedenen Möglichkeiten der Vertriebsstrukturprovisionierung sowie excessiven Sondervereinbarungsmöglichkeiten auf die Berater/Mitarbeiter und den eigenen Betrieb abgerechnet werden. Über umfangreich konfigurierbare Auszahlungsmodalitäten können die Kommissionen und Provisionen an die Vertriebspartner/Berater ausbezahlt werden. Optional können Rücklagen auf verschiedene Reserve- und Stornokontos gebildet werden.

Ab der Professional-Version ist eine Kampagnen-Verwaltung, die sie bei Ihren Werbekampagnen, bei der Planung von Anlässen usw. unterstützt, integriert.

Um Ihre Kunden und Adressen in einer Baumstruktur zu verwalten, kann jede Adresse in verschiedene Zuordnungen (Gruppen) eingeteilt werden. Es können sehr einfach beliebig viele eigene Adressfelder hinzugefügt und in verschiedene Kategorien eingeteilt werden. Dank der übersichtlichen Darstellung sehen Sie bei jeder Adresse immer nur die relevanten Felder. Nicht benötigte Felder werden automatisch ausgeblendet.

Die integrierte Geburtstagsliste zeigt, welche Kunden, Lieferanten, Mitarbeiter oder Geschäftspartner in den nächsten Tagen ihren Jahrestag feiern.

Mit der Anruferkennung kann die Adresse eingehender Telefonate automatisch angezeigt werden. Telefonnummern können per Mausklick gewählt werden.

Es können beliebig viele Berichte und Vorlagen wie z.B. Briefe, Serienbriefe, Adresslisten, Etiketten, Couverts, Namenschilder, Anwesenheitslisten, detaillierte Adressblätter, Vorlagen für Emails, usw. erstellt und hinterlegt werden.

Sämtliche Stammdaten, Vorlagen, Felder, Makros und Einstellungen der Software können sehr flexibel auf Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Einen detaillierten Funktionsbeschrieb finden Sie unter Funktionen. Installations-Anleitungen und Handbücher finden Sie unter Downloads.